The personal financial planner’s manual

Accédez à des faits pratiques, des données chiffrées, des définitions, des stratégies et d’autres renseignements utiles pour l’élaboration d’un rigoureux plan financier. Ce produit est offert en anglais seulement.

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Cette publication (offerte en anglais seulement) aidera les experts-comptables et les conseillers à créer de manière rapide et efficace des plans financiers personnels de qualité professionnelle qui permettront à leurs clients de prendre en mains leurs finances.

Elle constitue un guide d’étude à l’intention des candidats à l’agrément ainsi qu’un document de référence complet pour les planificateurs financiers.

Elle vous aidera à tenir vos connaissances à jour et à guider vos clients afin qu’ils prennent les meilleures décisions possibles pour assurer leur avenir financier.

Parmi les sujets abordés :

  • pratiques en matière de planification financière
  • gestion financière
  • planification fiscale
  • planification des placements
  • planification des études
  • gestion des risques
  • planification de la retraite
  • planification successorale  

Autre contenu utile :

  • outils de conception de portefeuille pour vous aider à créer un profil d’investisseur
  • normes professionnelles et information à jour sur les nouvelles normes
  • description de plus de 50 publications sur la planification financière personnelle
  • consultation rapide des taux d’imposition fédéraux et provinciaux actuels