Planification successorale

Apprenez comment établir un plan de distribution de vos biens, de votre vivant ou à votre décès.

Durée : 60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DES PARTICIPANTS

  • Comprendre les composantes et les raisons d’être de la planification successorale
  • Apprendre quels sont les divers outils de planification successorale
    • procuration
    • testaments
    • compte conjoint
    • don
    • fiducie
  • Savoir ce que signifie «décéder intestat», ou mourir sans testament
  • Connaître certains faits concernant l’assurance vie

Survol :

  • Définition de la planification successorale
  • Processus de planification successorale
  • Idées importantes
  • Outils et ressources
  • Questions et réponses 

MATÉRIEL DIDACTIQUE

  • Guide Planification de fin de vie (CPA Canada) – contient les outils et l’information nécessaires pour la planification de la retraite

DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel.

Demander un session

Souhaitez-vous qu’un atelier soit donné dans votre région? Un bénévole de CPA Canada se chargera d’animer l’atelier grâce à la présentation, aux suggestions d’activités et à la documentation à distribuer que nous lui fournirons. Note : Si vous désirez participer à plusieurs formations, veuillez remplir un formulaire pour chacune d’elles. Chaque formation dure une heure.

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Faits saillants

Le Canada célèbre son 150e anniversaire. Quant à nous, nous fêtons nos membres, les CPA canadiens. Dites-nous pourquoi vous portez avec fierté le titre canadien de CPA. C’est une fierté à partager : nous préparons une grande fête en juillet.

Participez à ce rendez-vous annuel (en anglais) des dirigeants financiers d’OSBL pour obtenir des conseils sur la gestion de votre organisation et tirer parti des connaissances d’experts.