Planification successorale

Apprenez comment établir un plan de distribution de vos biens, de votre vivant ou à votre décès.

Durée : 60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DES PARTICIPANTS

  • comprendre les composantes et les raisons d’être de la planification successorale
  • apprendre quels sont les divers outils de planification successorale
    • procuration
    • testaments
    • compte conjoint
    • don
    • fiducie
  • savoir ce que signifie «décéder intestat», ou mourir sans testament
  • connaître certains faits concernant l’assurance vie

Survol :

  • définition de la planification successorale
  • processus de planification successorale
  • idées importantes
  • outils et ressources
  • questions et réponses 

MATÉRIEL DIDACTIQUE

  • guide Planification de fin de vie (CPA Canada) – contient les outils et l’information nécessaires pour la planification de la retraite

DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel.

DEMANDER UN ATELIER

Souhaitez-vous qu’un atelier soit donné dans votre région? Un bénévole de CPA Canada se chargera d’animer l’atelier grâce à la présentation, aux suggestions d’activités et à la documentation à distribuer que nous lui fournirons. Remarque : Si vous désirez demander la tenue de plusieurs ateliers, veuillez remplir un formulaire pour chacun d’eux. Veuillez compter au moins 8 semaines pour l’organisation d’un atelier.

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Date de l’atelier :
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Faits saillants

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Notre Répertoire des cabinets de CPA vous permet de trouver des cabinets de CPA au Canada grâce à une carte interactive et à différents critères de recherche.

Présenté par CPA Canada et CPA Ontario, le congrès national UNIS (en anglais) est un rendez-vous annuel incontournable qui propose un programme multidisciplinaire approfondi à tous les CPA qui souhaitent rester maîtres du jeu.