La gestion de patrimoine en pleine mutation : Conjuguer technologie et savoir-faire

Nous assistons à un transfert de richesse des baby-boomers vers les générations suivantes, qui métamorphose le secteur bancaire. Consultez le rapport The Rise Of Bionic Wealth de Forbes Insights pour faire le point sur l’avenir de la gestion de patrimoine et sur le recours judicieux aux technologies.

Dans ce rapport de sondage de Forbes Insights, publié en anglais, plus de 60 gestionnaires de patrimoine et 35 clients fortunés donnent leur point de vue sur l’évolution des services bancaires : méthodes de communication, nature des besoins et primauté des technologies y sont abordées.

Principaux constats :

  • 42 % des gestionnaires de patrimoine sont d’avis qu’une combinaison de moyens de communication en ligne et traditionnels est idéale
  • 34 % des clients fortunés souhaitent que la communication ait lieu exclusivement en ligne ou par une combinaison de moyens en ligne et traditionnels
  • 62 % des clients fortunés affirment que l’essor des services de gestion de patrimoine en ligne est positif dans l’ensemble, mais souhaitent encore rencontrer fréquemment un conseiller
  • 17 % des clients fortunés affirment que les technologies sont essentielles
  • 48 % des clients fortunés mentionnent les risques liés à la cybersécurité (dont le piratage) comme principales préoccupations d’ordre technologique
  • 45 % des gestionnaires de patrimoine estiment qu’une analyse détaillée des résultats financiers et du rendement des placements reste le meilleur moyen de gagner la confiance des clients

Faits saillants

Le Canada célèbre son 150e anniversaire. Quant à nous, nous fêtons nos membres, les CPA canadiens. Dites-nous pourquoi vous portez avec fierté le titre canadien de CPA. C’est une fierté à partager : nous préparons une grande fête en juillet.

Participez à ce rendez-vous annuel (en anglais) des dirigeants financiers d’OSBL pour obtenir des conseils sur la gestion de votre organisation et tirer parti des connaissances d’experts.